Lade einen Broker-Auszug hoch oder verbinde Interactive Brokers per Token: Trades, Dividenden und Gebühren kommen von selbst herein. Die Plattform berechnet deine Rendite, vergleicht sie mit dem S&P 500 und zeigt, was im Portfolio arbeitet und was nur Ballast ist.
Per Datei, automatisch oder von Hand: Wähle, was zu dir passt, die Wege lassen sich kombinieren.
Lade das Activity Statement als CSV herunter und zieh die Datei ins Dashboard. Die Plattform liest Trades in Aktien, ETFs und Optionen (ein Kontrakt zählt mit dem Multiplikator 100), Dividenden, Quellensteuer, Gebühren und Währungsumrechnungen.
Der Kontoauszug von Lightyear wird genauso hochgeladen. Wählst du versehentlich einen Steuerbericht oder einen Bankauszug, sagt dir die Plattform genau, welche Datei gebraucht wird.
Kein fertiges Format für deinen Broker? Baue eine Tabelle nach der Vorlage: Ticker, Datum, Stückzahl, Preis, Kommission, Währung und Wechselkurs. Verstanden werden Käufe, Verkäufe, Dividenden, Kupons und Zinsen, Einzahlungen, Auszahlungen, Gebühren und Splits.
Erstelle bei Interactive Brokers einen Flex-Web-Service-Token und eine Query-ID: Die Schritt-für-Schritt-Anleitung ist ins Verbindungsfenster eingebaut. Danach aktualisieren sich Trades, Dividenden, Gebühren und Cash-Bestände automatisch einmal am Tag, und der Button „Aktualisieren“ startet eine Synchronisation von Hand.
Bevor etwas gespeichert wird, siehst du, welche Zeilen erkannt wurden, welche nicht und warum. Nichts landet im Portfolio, bis du den Import bestätigst.
Dieselbe Datei zweimal hochgeladen, oder die Zeiträume der Auszüge überschneiden sich? Wiederholte Zeilen werden übersprungen, damit sich die Zahlen nicht verdoppeln.
Kauf, Verkauf, Dividende, Einzahlung, Auszahlung oder Kontostand lassen sich von Hand anlegen, mit Gebühr, Währung und Notiz.
Der Flex-Token gibt Zugriff auf Berichte und kann keine Trades platzieren. Die Plattform fragt nicht nach deinem Broker-Passwort, und der Token selbst wird verschlüsselt gespeichert.
Dieselben Berichte, mit denen das InvestHub-Team sein eigenes Portfolio betrachtet.
Wert, investierte Summe, unrealisierter Gewinn in Geld und in Prozent, freies Cash und die Zahl der Positionen: das Erste, was du beim Öffnen der Seite siehst.
Ein Chart aus täglichen Momentaufnahmen zeigt, wie viel Geld du eingezahlt hast und was es jetzt wert ist. Der Abstand zwischen den Linien ist dein Ergebnis.
Rendite nach Jahr und nach Monat neben dem Index: Du siehst sofort, ob deine Aktienauswahl einen einfachen Indexfonds schlägt.
Jeder Monat ist nach seinem Ergebnis eingefärbt: Gute und schlechte Phasen lassen sich auf einen Blick ablesen, ohne Tabellen.
Gewichte je Position, je Anlageklasse (Aktien und ETFs, Optionen, Krypto, Cash) und je Währung. Du siehst, wo das Portfolio Schlagseite hat.
Wie viel das Portfolio an Dividenden eingebracht hat und wie viel du deinem Broker gezahlt hast, nach Jahr. Gebühren bekommen selten einen Blick, und sie sollten ihn bekommen.
Welche Positionen Gewinn gebracht haben und welche das Ergebnis nach unten ziehen, für jeden Zeitraum.
Das Ergebnis für jedes Wertpapier, das du schon verkauft hast: wie viel du gewonnen oder verloren hast und wann du die Position geschlossen hast.
Öffne eine Position: Deine Käufe und Verkäufe sind im Kurschart markiert. Du siehst, wie du eingestiegen bist und was der Kurs danach gemacht hat.
Berechnet nach der XIRR-Methode, die Datum und Betrag jeder Einzahlung und Auszahlung berücksichtigt. Zahlst du mitten im Jahr Geld ein, wird das Ergebnis nicht verzerrt.
Die Plattform erkennt typische Probleme von selbst: Fonds mit überlappenden Beständen, doppelte ETFs, einen zu großen Anteil eines Wertpapiers oder Sektors, Währungsschlagseite und Cash, das ungenutzt liegt. Verfügbar in den Tarifen Premium und Infinite.
Sehen die Zahlen verdächtig aus, zum Beispiel mehr Verkäufe als Käufe, zeigt die Plattform eine Warnung und sagt dir, welcher Auszug fehlt.
Die Zahlen in den Abbildungen sind Beispiele: Sie zeigen, wie das Werkzeug aussieht, nicht das echte Konto einer Person.
Die Daten werden einmal geladen und arbeiten in mehreren Bereichen.
InvestHub hat einen eigenen MCP-Server. Verbinde ihn mit Claude und arbeite im Gespräch mit deinem Portfolio, ohne das Dashboard zu öffnen.
Portfolios aus diesem Bereich gehen automatisch in „Mein Kapital“ ein und werden zu ihren aktuellen Positionen bewertet.
Dieselben Berichte werden für das Portfolio des Gründers erstellt: Vergleiche deine Rendite und Struktur damit, wie das Team investiert.
Deine Positionen werden zu Gebäuden in einer gemeinsamen 3D-Stadt der Anleger: Je größer das Gewicht, desto höher das Gebäude.
Jedes Portfolio hat eine Basiswährung. Trades in anderen Währungen werden zum Kurs am Transaktionstag umgerechnet.
Das Portfolio versteht mehr als Aktien. Optionstrades aus dem IBKR-Auszug werden je Kontrakt gezählt und bilden eine eigene Anlageklasse.
Du kannst kostenlos starten, ohne Karte. Ab dem ersten kostenpflichtigen Tarif fallen die Limits weg.
Tarife vergleichenKurze Antworten auf die häufigsten Fragen
Interactive Brokers: das Activity Statement als CSV und automatische Synchronisation per Token. Lightyear: der Kontoauszug als CSV. Jeder andere Broker: über die generische CSV-Vorlage, in die du Trades aus jedem Export übertragen kannst.
Die Verbindung läuft über einen Flex-Web-Service-Token. Er gibt nur Zugriff auf Berichte: Damit lassen sich weder Trades platzieren noch Geld abheben. Die Plattform fragt nicht nach deinem Broker-Passwort, und der Token wird verschlüsselt gespeichert.
Ein verbundenes IBKR-Konto synchronisiert sich automatisch einmal am Tag, und du kannst jederzeit auf „Aktualisieren“ drücken. Der Broker selbst gibt Berichte mit einem Tag Verzögerung frei, deshalb erscheinen die Trades von heute morgen.
Ein Portfolio, eine Datenquelle und die ersten 50 Trades. Für die Registrierung ist keine Karte nötig. Hast du mehr Trades, fallen die Limits ab dem Starter-Tarif weg.
Eine einzelne Transaktion lässt sich noch nicht bearbeiten. Steckt ein Fehler in den Daten, setze den Import zurück und lade den Auszug erneut hoch: Die Historie wird geleert, deine Broker-Verbindungen bleiben erhalten.
Der Bereich wird aktiv weiterentwickelt, und manche Broker haben nicht standardisierte Zeilen in ihren Auszügen. Deshalb läuft nach einem Import die Diagnose: Gehen die Zahlen nicht auf, siehst du eine Warnung.
Jedes Werkzeug funktioniert für sich, zusammen decken sie den ganzen Weg eines Anlegers ab
Kostenlos, ohne Karte. Du kannst später zu einem kostenpflichtigen Tarif wechseln, wenn du mehr möchtest.
InvestHub ist kein Anlageberater und gibt keine persönlichen Anlageempfehlungen. Die Materialien und Werkzeuge der Plattform dienen nur der Information. Vergangene Renditen sind keine Garantie für künftige Renditen.